【澳门永利】中国奶业六月形势报告

1-5月份,全国累计进口干乳制品53.15万吨,同比下跌38.2%。5月份,全国干乳制品进口量为94529吨,环比下跌4.9%,同比下跌28.3%。

受国际乳制品消费整体仍疲弱影响,大包奶粉交易价格仍呈下跌态势,到岸价格低位运行。国际奶粉价格的“风向标”新西兰恒天然全球交易平台数据显示,自交易平台开放以来,2015年6月,全脂奶粉成交价格首次跌破2000美元/吨大关。8月跌至历史最低点,仅为1723美元/吨,比2014年高点大幅下跌65.6%,同比下跌37.7%。9~11月价格小幅回升,但仍低位运行。海关数据显示,2015年以来,大包奶粉到岸均价在3000美元/吨以下低位运行,其中10月大包脱脂奶粉跌至2477美元/吨,比上年末下跌26.6%,同比下跌40.4%;全脂奶粉跌至2770美元/吨,比上年末下跌10.1%,同比下跌33.7%。

液体乳及乳制品PPI以及各分项PPI5月份均有不同程度的下跌,主要原因是作为主要原料的生鲜乳和大包粉的价格持续下跌造成的。

责任编辑:王伟

据国家统计局数据,2015年第1季度我国奶类生产价格指数同比下跌9.70%,连续第2个季度出现同比下跌。由于原料奶价格和工业大包粉价格的大幅下跌,奶类生产价格指数已经连续3个季度大幅回落。

在一系列政策出台引导下和乳业国际化不断加深中,乳制品行业将进入全面转型期,国内液态奶、婴幼儿奶粉市场竞争更加激烈,为扩大市场占有率,2016年乳企将继续加大促销力度,有助于市场消费继续回暖。

农产品生产价格指数-奶类

在促销力度加大的作用下,2015年国内乳制品消费市场整体逐渐回暖。据国家统计局数据,2015年前10个月,各月乳制品和液体乳产量同比均呈增长态势。1~10月,乳制品和液体乳累计产量均同比增长4.3%;三季度末,乳制品产销率累计达99.1%,比上年同期提高0.2%,库存比年初下降3%。

3)液体乳及乳制品CPI

自2014年2月中旬起,国内生鲜奶价格上涨态势,开始持续大幅回落。2015年以来跌势放缓企稳,下半年现小幅回升态势,“杀牛倒奶”现象逐渐消退,奶牛养殖业发展趋稳。农业部数据显示,2014年12月,十大主产区生鲜奶平均价格跌至3.79元/kg,比2014年2月历史最高点下降11.0%;2015年5月价格下跌最低点3.40元/kg,比历史最高点下降20.2%,跌幅放缓1.8个百分点;截止到2015年10月,价格回升至3.47元/kg,比5月低点小幅上涨2.1%。

5月份,中国液奶进口平均价格为1,092美元/吨,比上月下跌了35美元,跌幅3.1%,同比下跌了192美元,跌幅14.9%。

2016年乳品市场趋势预测

1-5月份,我国乳制品累计产量为1065.2万吨,同比增长1.75%;其中液体乳产量952.0万吨,同比增长0.82%。

上游生鲜奶价格跌势放缓企稳的主要原因:一是奶粉进口量降低,国内乳企去库存基本完成;二是国际原奶及奶粉价格逐渐回升,提振国内原奶价格。国内生鲜奶价格与国际乳制品尤其是奶粉价格“连动”性较为密切。新西兰作为全球乳制品主要出口国,受贸易不景气影响,不断缩减国内奶牛存栏量和牛奶产量,以提振国际乳制品贸易价格。数据显示,截止到2015年10月,新西兰2015/16年产季前5个月牛奶产量同比减少3.4%;全球原奶价格连续三个月回升,10月末价格比7月低点大幅上涨24.1%。

5月份我国进口小包装婴幼儿奶粉12,468吨,较上月减少了2,219吨,环比下跌15.1%,同比增加了2,887吨,同比增长30.1%。其中,自荷兰、爱尔兰、法国、丹麦、新西兰和新加坡的进口量分别为3736、2276、762、632、1595和691吨,这六个国家的进口量占本月进口总量的77.7%。

婴幼儿奶粉价格进入下行阶段。商务预报数据显示,2015年国产品牌婴幼儿奶粉价格波动下行,自2009年以来首现下跌态势。截至2015年11月,国产品牌婴幼儿奶粉平均价格为164.34元/kg,比1月下跌0.1%。主要原因:一是乳企海外生产基地产能释放,市场供给过剩,竞争加剧;二是政府进一步加大婴幼儿奶粉监管力度,将要实施“配方注册制”,将清除约80%品牌,改变行业格局,使得2015年乳企明显加大促销力度,加快库存清理;三是电商发展迅猛,加上自贸区广泛建立,生产、销售成本明显降低,促使婴幼儿奶粉价格回归“理性”。

【澳门永利】中国奶业六月形势报告。中国全脂奶粉进口量及进口价格2013.01-2015.05

从市场格局看,随着国内规模化、标准化奶牛养殖业发展、“优质乳工程”不断推进,以及对乳制品消费健康、安全意识不断提高,未来,液体奶中巴氏奶消费将进一步增大,高端奶、常温酸奶将继续保持高速发展。随着政府加大对婴幼儿奶粉市场监管力度,一系列整顿措施出台实施,婴幼儿奶粉市场中品牌、渠道都面临重新洗牌,价格将继续下行,并逐渐与国际市场接轨。

据农业部对全国480个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,5月份玉米价格继续回升,当月平均价格为2.46元/千克,较上月上涨0.02元,环比上涨0.7%,同比涨幅2.0%;豆粕平均价格为3.47元/千克,较上月下跌0.07元,环比下跌2.0%,同比跌幅16.0%。

常温酸奶消费保持高速增长。近几年,常温酸奶在国内液态奶市场发展迅猛,光明首推常温酸奶“莫斯利安”后,伊利、蒙牛等乳业巨头相继推出“安慕希”“纯甄”等常温酸奶,已成为乳企新的盈利增长点。有关机构数据显示,2015年上半年常温酸奶销售量和销售额分别同比增长142%和135%,远高于液态奶整体市场5%左右同比增速。截至2015年3月,常温酸奶在液态奶中的销售占比提高到10%,已接近冷藏酸奶所占比重。

5月份,全国出口液态奶数量为2183.6吨,1-5月份累计出口9961吨。

细分品种市场变化各具特色

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2014年国内乳制品消费市场出现疲弱态势,为拉动消费回暖,2015年乳企纷纷加大促销力度。国家统计局数据显示,自2015年1月始,液体乳及乳制品消费价格指数跌破上年同期水平,同比下跌0.5%,是2011年以来首次下跌。2015年前11个月消费价格指数同比已连续下跌11个月,平均跌幅在0.5%~1.7%之间。

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液态奶进口量继续大增。原装进口液态奶与国产产品价格差距明显缩小,加上消费者对国外进口乳制品消费信心较高,尤其是北、上、广一线城市消费需求旺盛,2015年我国液态奶进口保持高速增长。海关数据显示,2015年1~10月累计进口液态奶34.8万吨,同比增长30.7%,已超过2014年全年进口量。其中,自德国进口价格偏低,进口量最大,约占总进口量的44.2%。

5月份,全国出口干乳制品数量为523.8吨,1-5月份累计出口3647.6吨。

从贸易情况看,未来几年,与澳大利亚签订自由贸易协议对我国乳制品进口格局影响不大,奶粉进口来源仍以新西兰为主,液态奶和原装婴幼儿奶粉仍以欧盟为主。

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从原奶情况看,全球主产国中,2015年欧盟取消牛奶生产配额制,将进一步推动欧盟各国原奶产量增长;新西兰牛奶2015/16上半产季奶牛存栏缩减,将提振下半产季原奶价格。随着国际尤其是中国乳制品消费市场回暖,预计2016年国际原奶价格和乳制品贸易价格将呈回升态势,并将拉动我国生鲜奶价格。2016年国内奶价将进入上涨周期,但涨幅有限。

由于国内市场消费复苏低于预期,而国内原料奶供给仍然充足,且随着气温上升,原料奶供应将进一步增长,同时奶粉库存压力依然很大,受这些因素影响,5月份国内生鲜奶收购价格继续低迷,10个主产省生鲜奶平均收购价格为3.40元/千克,较上月持平,同比跌幅则达到20.1%。

各种类乳制品进口有增有减

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原装婴幼儿奶粉进口热度不减。近几年,婴幼儿奶粉市场国际化发展迅猛,大型乳企纷纷走出“国门”从海外获得优质乳资源、高品质产成品,从而提高在国内市场占有率,在国际市场影响力日益加深。国际化方式主要有两种:一是通过海外建生产基地方式,自产自销,如伊利、雅士利、圣元等;二是通过与国外大型企业合作方式,以代加工方式生产,面向国内市场销售原装婴幼儿奶粉,如恒大、新希望、光明等。海关数据显示,2015年1~10月累计进口原装婴幼儿奶粉13.4万吨,同比增长34.3%,已超过上年全年进口量。其中,欧盟以其高品质奶源、严格的产品标准,深受国内市场认可;荷兰、爱尔兰、法国居原装婴幼儿奶粉进口来源国前三位,占总进口量的近60%。

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大包奶粉进口量价齐降。2014年国内奶粉进口量大增,加上乳制品消费疲软,乳企库存量较大,导致2015年乳企去库存压力增大,奶粉进口量明显减少。海关数据显示,今年1~10月份累计进口奶粉47.3万吨,同比下降44.1%。

中国奶粉进口量及价格2014.01-2015.05

1-5月份,全国累计进口奶粉31.4万吨,同比下跌49.2%。5月份中国进口奶粉42,992吨,比上月减少了7,681吨,环比下跌15.2%,同比减少了43,278吨,跌幅50.2%。

由于国内市场消费复苏低于预期,而国内原料奶供给仍然充足,且随着气温上升,原料奶供应将进一步增长,同时奶粉库存压力依然很大,受这些因素影响,5月份国内生鲜奶收购价格继续低迷,10个主…

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5月份,进口小包装婴幼儿奶粉平均价格为14,287美元/吨,较上月上涨了59美元,环比增幅0.4%,同比增长了1,806美元,同比增幅14.5%。

1-5月份,全国累计进口液奶13.90万吨,同比增长22.9%。5月份我国共进口液奶31,481吨,环比下跌5.0%,同比增长11.1%。

1-5月份,我国累计进口乳制品67.28万吨,较去年同期下跌31.2%。累计出口数量为13775.4吨。

根据商务部对国内市场上液奶、酸奶、国外品牌婴幼儿奶粉、国产品牌婴幼儿奶粉和成人奶粉价格的监测,5月份,监测的全部乳制品价格同比都出现增长,其中液态奶增幅较大,液奶和酸奶的同比增幅分别达到3.6%和2.7%,但所有乳制品的同比增幅都在收窄;从环比看,牛奶涨0.1%,酸奶跌0.3%,国外品牌婴幼儿奶粉跌0.1%,国产品牌婴幼儿奶粉跌0.3%,成人奶粉涨0.1%。

据国家统计局数据,1-5月份我国液体乳及乳制品PPI同比分别下跌0.72%、2.39%、2.72%、3.00%和3.00%。其中,液体乳价格指数1月份增长0.08%,2-5月份分别下跌2.13%、2.54%、2.73%和2.77%;固体乳制品价格指数1-5月份分别下跌2.89%、3.11%、3.22%、3.79%和3.64%;含乳饮料价格指数分别下跌0.44%、0.48%、0.70%、0.54%和0.80%。

据国家统计局数据,5月份全国饲料产量为2204.4万吨,同比增长2.6%;其中,配合饲料1209.7万吨、混合饲料512.2万吨,同比分别增长1.80%、-1.72%。

5月份,全国液态奶进口量为32088吨,环比下跌4.7%,同比增长9.1%;1-5月份,全国累计进口液态奶14.13万吨,同比增长19.6%。

牛奶、酸奶价格同比涨幅2014.01-2015.05

中国婴幼儿奶粉分国别进口量2014.01-2015.05

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全国玉米、豆粕月度价格2010.01-2015.05

1-5月份全国饲料产量累计为10238.5万吨,同比增长2.7%;其中,配合饲料5676.6万吨、混合饲料2397.9万吨,同比分别增长2.45%、0.75%。

5月份的产量有恢复增长的迹象,乳制品的促销和低端乳制品供给的增加是增长的主要动力。

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5月份,中国奶粉进口平均价格为2,744美元/吨,比上月增加了142美元,环比增长5.5%,同比下跌46.2%。

5月份全国乳制品进口数量为126617.5吨,环比下跌4.8%,同比下跌21.5%;出口数量为2776.5吨。

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据国家统计局数据,5月份我国乳制品产量为228.5万吨,同比增长2.68%;其中液体乳产量205.0万吨,同比增长2.30%。

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1-5月份,我国累计进口苜蓿干草46.28万吨,同比增长34.8%。其中5月份我国苜蓿干草进口量为112892吨,环比增加了391吨,增幅0.3%,同比增加了30393吨,增幅36.8%。本月我国分别从美国、加拿大、西班牙和保加利亚进口了103332吨、2020吨、6764吨和776吨。5月份进口苜蓿干草的平均到岸价格为410.6美元/吨,比上月上涨了4.2美元,环比涨幅1.0%,同比上涨了37.8美元,增幅10.1%。按当月汇率计算折合人民币2547元/吨。

2)液体乳及乳制品PPI

液态奶产量同比增长2014.01-2015.05

中国苜蓿进口量和价格2011.01-2015.05

据国家统计局数据,截至4月份,我国液体乳及乳制品制造业规模以上企业共有628个,实现产品销售收入1027.27亿元,同比增长2.98%;利润总额为67.12亿元,同比增长15.5%;销售利润率为6.53%;累计亏损企业117个,亏损总额7.00亿元,同比增长19.97%。

国外品牌婴幼儿奶粉、国产品牌婴幼儿奶粉和成人奶粉价格走势2012.01-2015.05

乳制品产量同比增长2014.01-2015.05

中国液奶分月进口量及价格2011.01-2015.05

1-5月份,全国累计进口婴幼儿配方乳粉60,225吨,同比增长18.9%;进口金额83,250万美元,同比增长32.5%;平均单价13,823美元/吨,同比增长11.4%。

1-5月份,全国累计进口全脂奶粉22.3万吨,同比下跌32.6%。5月份中国全脂奶粉共进口27613吨,其中,全脂淡奶粉进口27523吨,环比减少了3766吨,跌幅12.0%,同比下跌59.0%。

据国家统计局数据,1-5月份我国液体乳及乳制品CPI同比分别下跌0.5%、1.5%、1.7%、1.7%和1.3%。从2014年1月份开始,液体乳及乳制品CPI增幅开始逐月下跌,2015年1月出现同比下跌,5月份跌幅略有收窄。这主要是我国乳制品消费市场不振,乳企加大促销力度以及加大低端乳制品供应造成的。

5月份,中国全脂奶粉进口价格为2762美元/吨,其中,全脂淡奶粉进口价格为2744美元/吨,比上月上涨了166美元,环比增幅6.4%,同比下跌47.1%。

4)婴幼儿配方奶粉进口

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全国10个主产省生鲜乳月度价格2010.01-2015.05

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